За последний год количество кредитных карт, на которых висят просроченные долги, выросло с 1,7 млн штук до 2,9 млн на начало мая. Это почти половина всех используемых населением кредитных карт (43%). Такое состояние показывает анализ базы Объединенного кредитного бюро (ОКБ) - ему сдают кредитные истории более 500 банков, включая Сбербанк, сведения о заемщиках которого составляют 30% базы ОКБ.
В деньгах просроченные карточные долги россиян выросли за год в два с лишним раза - с 90 млрд до 195 млрд руб. - и достигли 22,4% всего портфеля. Практически весь этот долг безнадежный, заемщики не платят уже свыше трех месяцев - в необеспеченном кредитовании с таких долгов удается вернуть не больше 5−7%, оценивает Fitch.
В денежном выражении доля меньше, так как плохие кредитки принадлежат в основном необеспеченным гражданам - банки открывали им небольшие лимиты, которые размываются в «здоровом» портфеле более состоятельных клиентов с большими лимитами.
Эта картина гораздо хуже, чем оценка ЦБ (по его данным, доля проблемных долгов в картах - менее 10%) и чем оценка Национального бюро кредитных историй (НБКИ), - 6,4%.
Причина расхождений в том, что ОКБ оценивает только тех, кто кредитками действительно пользуется, и учитывает весь выбранный заемщиками лимит. Карт выпущено свыше 30 млн штук, реально используется 6,7 млн, считают в ОКБ, по этим картам открыто лимитов на 1,7 трлн руб., а выбрано вдвое меньше - 870 млрд. «Обычно просроченную задолженность по карте принято рассчитывать как отношение просроченных платежей к размеру всех открытых кредитных лимитов, а не использованных», - поясняют в ОКБ. Так оценивает проблемные долги НБКИ, по словам его представителя. ЦБ методику не обнародует.
В период бума потребительского кредитования в 2011-2013 гг. банки использовали кредитные карты как инструмент захвата рынка, полагает гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский: «Карты распространялись в местах массового скопления людей, оформлялись через интернет и рассылались по почте заемщикам, о которых банк имел минимум информации». Кредитная карта требует от заемщика более высокой финансовой грамотности, чем кредит наличными, уверен Зеленский. «Многие заемщики, особенно c лимитами до 30 000 руб., зачастую используют карту как кредит наличными, снимая весь лимит в банкомате сразу после получения карты, и оказываются не способны справиться с платежами», - приводит пример Зеленский.
«Помимо процентных расходов такие заемщики платили банкам немалую комиссию за обналичивание и никакими грейс-периодами не пользовались. До кризиса для банков это был самый выгодный продукт, несмотря на довольно высокий невозврат», - рассказывает топ-менеджер частного банка, одним из первых начавшего массовую рассылку кредиток.
Существует обратная зависимость между размером кредитного лимита и рисками - карты с маленьким лимитом изначально предоставлялись клиентам на более лояльных условиях, говорит представитель ХКФ-банка. «Купил человек телевизор в кредит - получил вдобавок карту, а проверяли заемщиков условно», - говорит розничный банкир.
Сейчас кредитные карты - самый рискованный продукт, считают в ОКБ. Представитель ХКФ-банка соглашается: «Клиент с повышенным уровнем риска будет погашать долг минимальными платежами, а затем выбирать кредитный лимит вновь, а при наступлении серьезных финансовых проблем попадет в дефолт с максимальной суммой». Поэтому ХКФ стал делать упор на понятных кредитах - наличными, говорит он: там график и платежи фиксированны.
В Тинькофф-банке признаки кризиса заметили еще в конце 2012 г. и начали одобрять меньше заявок - сейчас около 15%, а в 2012 г. доходило до 50%, говорит представитель банка. Другая «антикризисная» мера - разворот от клиентов с низкими доходами к среднему классу. «Остались только самые эффективные каналы привлечения, которые приводят только самых качественных клиентов», - уверяют в банке.
«Рост просрочки для 'ВТБ 24' не столь критичен - банк традиционно работает с большой долей клиентов верхних сегментов рынка, их запас прочности в кризис гораздо выше, чем у заемщиков с невысокими доходами», - утверждает начальник управления пластиковых карт «ВТБ 24» Александр Бородкин.
Наталия Биянова
